ТОКИО — China Baowu Steel Group стала крупнейшим производителем стали в мире в 2020 году, став первой компанией, обогнавшей ArcelorMittal за 19 лет, и первым китайским игроком, поднявшимся на вершину списка.
Сталелитейные компании Китая предприняли серьезные шаги по оптимизации, чтобы сократить избыточные мощности, даже несмотря на то, что внутренний спрос в Китае оставался высоким. Благодаря тому, что 7 из 10 ведущих мировых производителей стали в настоящее время базируются в Китае, страна стала лидером в производстве стали по сравнению с такими ветеранами отрасли, как Япония.
По данным Всемирной ассоциации производителей стали, производство стали на Baowu в прошлом году выросло на 21% до 115,29 млн. тонн, что отчасти обусловлено приобретением ею китайской компании Taiyuan Iron & Steel (Group).
Китайские HBIS Group и Jiangsu Shagang Group также поднялись на третье и четвертое места, с четвертого и шестого места в 2019 году.
В дополнение к серьезным усилиям по реструктуризации для увеличения масштаба, китайские компании в 2020 году пережили подъем после раннего восстановления экономики страны после спада, вызванного коронавирусом. Ежемесячный объем производства стального сырья в Китае в прошлом году трижды устанавливал рекорды благодаря высокому внутреннему спросу.
В то время как китайские компании набирали обороты, конкуренты были зажаты на рынках, все еще страдающих от пандемии. Производство ArcelorMittal из Люксембурга упало на 19%. Это был первый раз, когда компания или ее предшественники, Arcelor и Mittal Steel, потеряли первое место с 2001 года, когда было одобрено слияние, в результате которого была создана Arcelor. Компания Arcelor была официально основана в 2002 году.
Японская компания Nippon Steel опустилась с третьего на пятое место.
Огромный внутренний спрос и масштабы также дают китайским игрокам преимущество с точки зрения прибыльности. Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации подразделения Baowu Baoshan Iron & Steel составляет $106,20 за тонну. Это относительно высокий показатель для отрасли, не считая таких выдающихся производителей, как Posco, которая добилась максимальной эффективности, управляя всего двумя сталелитейными заводами.
Китай не всегда был доминирующим игроком в сталелитейной промышленности. Одна из предшественниц Nippon Steel возглавила список в 1990 году, при этом четыре японские компании вошли в первую десятку.
Сталь имеет решающее значение для целого ряда отраслей, от инфраструктуры до автомобилей, и служит индикатором экономического роста страны. По данным IHS Markit, Япония занимала лидирующую долю рынка в судостроении — от 40% до 50% в 1980-х и 1990-х годах, достигнув пика в 53% в 1984 году. Японские автопроизводители также быстро завоевывали позиции по всему миру.
В 2000-х годах, после создания Европейского Союза, отрасль претерпела серьезную консолидацию. В начале десятилетия три европейских производителя стали объединились в компанию Arcelor, а в 2005 году в результате ее приобретения возникла компания Mittal Steel. Затем в 2006 году мировой лидер Mittal приобрел компанию Arcelor, занимающую второе место, в результате чего образовалась компания ArcelorMittal.
В 2010 году ArcelorMittal произвела 98,2 млн. тонн стали, что более чем вдвое превышает показатель следующего по величине производителя стали.
Мировой финансовый кризис 2008 года стал еще одним поворотным моментом для отрасли. Даже когда развитые экономики пошли на убыль, вынудив ArcelorMittal уволить многих своих рабочих, китайские сталелитейщики столкнулись с резким скачком внутреннего спроса в результате правительственного пакета мер стимулирования в размере 4 трлн. юаней ($616 млрд. в текущих ценах).
Но быстрый рост сталелитейной промышленности Китая привел к примерно 200 миллионам тонн избыточных мощностей к 2012 году. Пекин отреагировал на это общеотраслевым стремлением ликвидировать неэффективные и избыточные производственные мощности, сосредоточив внимание на крупных государственных игроках.
Центральным элементом реорганизации стало слияние Baosteel и Wuhan Iron and Steel, в результате которого возникла компания Baowu. Компания привлекла Magang к группе в 2019 году в рамках серии поглощений. Планы по слиянию Ansteel Group и Ben Gang Group были объявлены в апреле 2021 года.
Китай по-прежнему остается мировым лидером по производству стали, занимая примерно 60% мировой доли с объемом производства, превышающим 1 миллиард тонн. Решения китайских производителей стали сильно влияют на рынок стальной продукции и сырья.
«Все зависит от Китая», — сказал Эйдзи Хашимото, президент японской Nippon Steel.
Арсенал Китая не ограничивается только объемом производства. У некоторых китайских производителей стали расходы на исследования и разработки превышают 2% выручки. Расходы Baoshan на исследования и разработки составляют 2,6% от выручки, тогда как у китайской компании Hesteel Group Company Limited (HBIS) они составляют 2,4%.
Между тем расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) японских производителей стали и южнокорейской Posco не превышают 2% от выручки. Это несоответствие помогло китайским игрокам приобрести технологический опыт.
Toyota Motor согласилась закупить у Baowu некоторое количество листов электротехнической стали для использования в электромобилях, предварительно поставив отметку об одобрении качества. Больше внимания уделяется исследованиям и разработкам в области декарбонизации.
Китайская сталелитейная промышленность стремится к расширению за рубежом. По некоторым оценкам, внутренний рынок стали Китая достигнет своего пика через два года, что заставит компании обеспечивать внешний спрос для стимулирования роста.
«2021 год станет первым годом глобализации», — сказал председатель Baowu Чен Деронг. «Мы также рассмотрим возможность приобретения западных компаний».
